Царь Салтан, остановившись на ночлег в простом деревенском доме, был очарован добротой и душевной простотой местной девушки Аннушки. Он взял её в жёны, и вскоре молодая царица родила ему наследника. Её сестры и мачеха, словно по волшебству, последовали за ней во дворец, но вместо благодарности за счастливую долю затаили зависть и стали плести коварные замыслы.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили донесение о рождении сына, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено и подменено. В итоге невинную царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
