Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и ощущение скорого разгрома фашистской Германии уже в воздухе. Но этот светлый момент омрачается чередой жестоких и дерзких убийств. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным описаниям, состав банды всякий раз разный. Их визитная карточка — оставляемые на месте преступления портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Расследование поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они изучают дело, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда к делу от НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков. Теперь каждый из участников расследования сам оказывается под подозрением.